03 Ağustos 2023 Perşembe
JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’a göre sıkılaşan sermaye kuralları ABD bankalarının konut ve KOBİ kredisi iştahını düşürecek.
Bankacılık sektöründe sermaye kurallarını sertleştirecek Fed planına Wall Street’ten tepki gecikmedi. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon daha katı sermaye kuralları içeren planın “büyük ölçüde hayal kırıklığı” olduğunu belirtti.
CNBC röportajında konuşan Dimon “Bu kurallara uyum sağlayacağız. Ancak Amerika için doğrusunun bu olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.
Dimon kuralların konut ve KOBİ kredisi vermeyi zorlaştıracağını savundu. Fed, mevduat sigorta kurumu FDIC ve bankacılık denetleme kurumu OCC tarafından hazırlanan plana göre en büyük Wall Street bankaları sermaye tamponlarını yüzde 19 artırmak durumunda kalacak.
Dimon röportajında Amerikan ekonomisine yönelik ise “Yumuşak veya sert iniş yaşanıp yaşanmayacağını bilmiyorum. Beni jeopolitik gerilimler daha çok endişelendiriyor” diye konuştu.
Dimon’a göre Fed faizlerde bir miktar daha yukarı gidebilir.
Fed’in planı
Amerikan merkez bankası Fed yılın ikinci çeyreğinde bankaların kredilerde daha sıkı koşullar öne sürdüğünü ve krediye olan zayıf talebin devam ettiğini bildirmişti.
Bankalarla gerçekleştirdiği anketi Pazartesi günü yayımlayan Fed, orta ve büyük işletmelere yönelik ticari kredilerde koşulları sıkılaştıran bankaların oranının yüzde 50,8’e yükseldiğini belirtti.
Bu oran ilk çeyrekte yüzde 46 seviyesindeydi. Ticari kredilerde daha zayıf kredi talep edildiğini bildiren bankaların oranı yüzde 55,6’ten yüzde 51,6’ya düşse de devam eden talep zayıflığına işaret etti.
03 Ağustos 2023 Perşembe
Tahvil getirileri ABD’nin iç borçlanma programında yukarı yönlü revizyon ve istihdamdaki canlılık ile yükseliyor.
Özel sektör istihdamının faiz artışlarına rağmen canlı kalması ve ABD Hazinesi’nin iç borçlanmayı artırması ABD tahvillerinde satışa yol açarken getiriler bugün de yükselişini sürdürüyor.
Çarşamba gününü beş baz puan yükselişle kapatan 10 yıllık tahvil getirisi iki baz puan daha yükselerek yüzde 4,11’e ulaştı.
Japonya’da 10 yıllık getirilerin yüzde 0,65’e yükselmesi ile birlikte Japonya Merkez Bankası bu hafta ikinci kez tahvil piyasasında alım yaptı.
Fitch not indirimi sonrası ilk işlem gününde ABD Borsaları sert kayıplar yaşadı. Nasdaq 100 yüzde 2,17, S&P 500 yüzde 1,38 düşüşle günü tamamladı. İki endekste vadeliler yüzde 0,1 yükseliyor.
Korku göstergesi olarak tanımlanan VIX mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Asya hisselerinde kayıp üçüncü güne taşınıyor.
Japonya, Avustralya, Güney Kore ve Hong Kong endeksleri kayıp yaşarken Çin endeksleri yatay seyrediyor.
Bloomberg Dolar Endeksi 1.230 puanda yatay.
- YELLEN: FİTCH’İN KARARI HATALI VE YERSİZ
Fitch’in not indiriminin yankıları sürüyor
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in ABD’nin notunu indirmesi şaşkınlıkla karşılansa da ülkenin bütçe problemlerini yeniden gündeme taşıdı.
Eski ABD hazine bakanları Hank Paulson ve Timothy Geithner, kamu borçları sorunlarının üstesinden gelinmez bir aşamaya gelmeden ele alınması gerekliliğine işaret etti.
Bloomberg televizyonuna konuşan Paulson “Mali gidişatımız endişe verici” değerlendirmesini yaptı. Geithner da “Çok geç ve zorlu olmadan harekete geçilmeli” dedi.
Eski S&P Analisti David Beers ise kurumun 2011’deki not indirimini hatırlatarak bu not indirimine yol açan bazı sorunların kötüleştiğini belirtti.
Analistler de ABD’nin bütçe problemlerine dikkat çekiyor. LPL Financial Baş Global Stratejisti Quincy Krosby “Nihayetinde bütçe açığı kontrol altına alınamazsa vergiler artırılacak. Bu da ABD ekonomisinin motoru olan tüketicilerin harcanabilir gelirlerini azaltıcı etki yaratacak” uyarısını yaptı.
03 Ağustos 2023 Perşembe
Altın, ABD’de iş gücü piyasasının güçlü kaldığına dair işaretler ve tahvil getirilerinin artmasıyla 3 haftanın en düşüğüne gerilemesi sonrası yatay seyretti.
Altın, bir önceki seansta tahvil getirilerinin artan ABD borç ihracıyla yükselmesi ve sıcak iş gücü piyasası verileri üzerine yükselmesiyle üç haftanın en düşük seviyesine gerilemesi sonrası yatay seyretti.
Spot altın ons başına 1.932 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalararası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın ise 1.675 TL seviyelerinden alıcı buluyor.
Çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını 11.140 liradan satılıyor.
Değerli metal, Çarşamba günü Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşan ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin artmasıyla baskı altında kaldı.
Bu kazançlar daha uzun vadeli tahvil satışlarını desteklemek amacıyla ortaya konulan planıyla desteklendi.
ABD şirketleri Temmuz ayında beklentilerin üstünde istihdam sağlarken bu durum Fed üzerinde faizleri artırması yönünde potansiyel baskının sürmesine neden oldu.
Öte yandan olumsuz faktörlere ek olarak getiri eğrisi dikleşti. Bu, tahvil yatırımcılarının değerli metalde güvenli liman cazibesini artıracak resesyon olasılığı hakkındaki endişelerini bastırdığının göstergesi olarak değerlendirildi.
Swap yatırımcıları, bu hafta Fed’in Eylül toplantısında yeni bir faiz artışına ilişkin fiyatlamaları düşürse de faiz patikasına dair öngörüler ikiye ayrılmış durumda.
